Leadübersicht
In der Leadübersicht laufen die zugewiesenen Leads und ihre Bearbeitung zusammen. Das Team sieht, wer einen Lead übernommen hat, in welchem Zustand er sich befindet und welcher nächste Schritt ansteht.
Die Kennzahlen
Kennzahlen zeigen unter anderem zugewiesene Leads, laufende Calls, nicht erreichte Kontakte, gebuchte Follow-ups, gesendetes Material, Präsentationstermine sowie positive und negative Abschlüsse. Suche und Filter helfen, die passenden Einträge schnell zu finden.
Der Fortschritt
Neben den Standardfeldern aus dem Vertriebsindex zeigt die Übersicht den Lead Nutzer, die Call Dauer, die Abschlussbemerkung, das Follow Up am und ob eine Präsentation gebucht wurde. Zusätzliche Header bleiben ebenfalls sichtbar. Lead-Informationen und Call-Informationen können direkt zum ausgewählten Eintrag geöffnet werden.
Die nächste Aufgabe
Ein Recall oder Präsentationstermin wird zusammen mit dem Lead geführt. Damit ist nach einem Gespräch sichtbar, ob ein weiterer Anruf geplant ist oder der Vorgang abgeschlossen wurde.